De onverbeterlijke von Stalhein is in Londen gesignaleerd en dat is voor Biggles het sein om op zijn hoede te zijn. Waar deze sluwe vos opduikt, is het meestal niet erg pluis en ook deze keer ziet het er niet naar uit dat de man louter touristische bezigheden heeft. En inderdaad moet Biggles ook nu weer de alarmklok luiden, want hij heeft het vermoeden dat het heerschap de hand heeft in een aantal gevallen van desertie onder de Engelse rekruten, waar de autoriteiten geen verklaring voor kunnen vinden. Door een listig plan, waarin de rekruut Ross als lokaas en een gespikkelde das als vermomming een belangrijk aandeel zullen hebben, weten Bioggles en Ginger het spoor van de ronselaarsbende via Parijs naar Praag te volgen. En dat ze hier pas aan het begin van hun gevaarlijke achtervolging staan, zal Biggles weten op het moment dat hij achter de bedoelingen van de vijand komt. Op een geheim radiostation zijn mensen uit westelijke landen nodig voor propragandistische uitzendingen. Het opsporen en onklaar maken van dit station bezorgen Biggles een reeks van gevaarlijke avonturen, waarbij hij tenslotte terecht komt in het hartje van Mantsjoerije. Het zal wel niemand verbazen dat de altijd bedrijvige von Stalhein ook in die uithoek van Azië weer deel uitmaakt van de commissie van ontvangst.