Toen kapitein Bigglesworth op zekere dag een anonieme uitnodiging kreeg om in een bekend Londens restaurant te komen lunchen, had hij wel enig vermoeden dat niet zozeer de lunch zelf, als wel het motief van zijn onbekende gastheer belangrijk was. Maar wie schetst zijn verbazing toen hij op de afgesproken plaats zijn vroegere tegenstander Erich von Stahlhein aantrof, angstvallig vermomd met baard en zonnebril! Inderdaad had von Stahlhein een uiterst belangrijke boodschap. Al een week lang hielden zich drie politieke moordenaars, Karkoff, Molsk en Rallensky, in Londen op, en zij schenen alleen nog maar een gunstig ogenblik af te wachten om toe te kunnen slaan. Zowel Biggles als von Stahlhein hadden al eens op hun lijstje gestaan, maar deze keer schenen ze iemand anders op het oog te hebben. Von Stahlhein achtte het zeer waarschijnlijk dat de familie van een terechtgestelde Oostduitse autoriteit het slachtoffer moest worden. Om een duidelijker inzicht in de achtergrond van deze kwestie te krijgen, besloot Biggles in Berlijn poolshoogte te gaan nemen. En van dat moment af zit hij tot over zijn oren in het moeras van politieke intriges en genadeloze spionagemethodes.