De rijke Chinese handelaar Lin Seng, die diep in het oerwoud van Malakka woont, bezit een fabelachtige hoeveelheid parels, waaronder de wereldberoemde 'Blauwe Maan van Azië'.  Er zijn echter mensen die van de onrust in het Verre Oosten willen profiteren om deze schat in handen te krijgen. Lin Seng doet een beroep op Scotland Yard en Biggles wordt erop uit gestuurd om Lin Seng en zijn bezittingen in veiligheid te brengen. Wat aanvankelijk een eenvoudig karweitje leek, ontwikkelt zich al spoedig tot een levensgevaarlijke onderneming. Lin Seng is in zijn eigen huis omringd door dieven en moordenaars, Biggles durft niemand te vertrouwen en het spel lijkt uitgespeeld als er een bende goedbewapende guerilla-strijders komt opdagen...Zodoende wordt het reisje naar Malakka een van de opwindendste avonturen uit Biggles' carrière.